Содержание
17 октября в отеле InterContinental подведут итоги опроса крупнейших заказчиков нефтесервисных услуг.
Опрос проводится в номинациях: полевая геофизика, сейсморазведка и ВСП; ГИРС; эксплуатационное и разведочное бурение; телеметрия, ГНБ; ЗБС; долотный сервис; ТКРС, РИР и ловильный сервис; ГРП; сопровождение буровых растворов; цементирование скважин; колтюбинг; обслуживание УЭЦН.
В группе «Полевая геофизика, сейсморазведка и ВСП» оценивались:
АО «Башнефтегеофизика», АО «Волгограднефтегеофизика», ООО «Газпром георесурс», ОАО «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегазгеофизика», АО «ГЕОСВИП», ООО «Геосейс-Сервис», ПАО «Геотек Сейсморазведка», ОАО «Когалымнефтегеофизика», ОАО «Краснодарнефтегеофизика», ОАО «Нарьянмарсейсморазведка», АО «Калининграднефтегеофизика», ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика», ОАО «Пермнефтегеофизика», ПАО «Самаранефтегеофизика», ООО «СКФ Гео», ПАО «Ставропольнефтегеофизика», ООО «ТНГ-Групп», ООО «Тюменская сервисная геофизическая компания», ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика», ООО «Удмуртнефтегеофизика», АО «Пангея», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.», АО «Южморгеология», ОАО «Якутскгеофизика».
В группе «ГИРС» оценивались:
АО «Башнефтегеофизика», ООО «Везерфорд», АО «Волгограднефтегеофизика», ООО «Газпром георесурс», ЗАО «НТЦ ГЕОТЕХНОКИН», ОАО «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегазгеофизика», ООО «ПИТЦ «Геофизика», ООО «Гео Сервисная Компания», АО «Геолад-ГИС», ПАО «Геотек Сейсморазведка», ООО «Геофизсервис», ОАО «Когалымнефтегеофизика», ОАО «Коминефтегеофизика, ОАО «Краснодарнефтегеофизика», ООО «ПКФ «ГИС Нефтесервис», ООО «НЕККО», ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика», ООО «Оренбургнефтегеофизика», АО «НК Паритет», ОАО «Пермнефтегеофизика», ООО «Русгеосервис», АО «РМНТК Нефтеотдача», ПАО «Самаранефтегеофизика», ЗАО «Северная геофизическая экспедиция», ООО «ТНГ-Групп», ООО «Тюменская Геофизическая Компания», ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика», АО «Поморнефтегазгеофизика», ООО «Урайнефтегеофизика», ЗАО «ДИНЕР», ООО «Универсал-Сервис», АО «Калининграднефтегеофизика», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.», ООО «СНК», ООО «ОТК-Сервис», ООО «СНГК», ООО «Юганскнефтгазгеофизика», ОАО «Якутскгеофизика», АО «Ямалпромгеофизика».
В группе «Эксплуатационное и разведочное бурение» оценивались:
ERIELL, ООО «БКЕ», ООО «БКЕ Шельф», ООО «ВПТ-НЕФТЕМАШ», ООО «Газпром бурение», ООО «Интегра-Бурение» (ГК «Интегра»), ООО «КАТОЙЛ-Дриллинг», ООО «НК Красноленинскнефтегаз», ООО «Мегион-Геология», ООО «Нафтагаз-Бурение», ООО «Нова Энергетические услуги» (Инвестгеосервис), ООО «НСХ «Азия Дриллинг» (ГК Нефтьсервисхолдинг), ООО «РН-Бурение», АО «Сибирская сервисная компания» (ССК), АО «Таргин Бурение», ООО «УК «Татбурнефть», ООО «КЦА ДОЙТАГ Дриллинг ГмбХ», ООО «Новоуренгойская буровая компания», ООО «БНГРЭ», ООО «СГК-Бурение», ООО «Газпром флот», ООО «Северстрой», ОАО «Усинскгеонефть», ЗАО «Архангельскгеолразведка», ООО «ТехноВеЛ», ООО «РуссИнтегра-Пионер», ООО «Буровая строительная компания», ООО «АРГОС», ООО «Буровые Системы», ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция», ООО «РМНТК-термические системы», ЗАО «ИнвестгеоСервис», ООО «СК «ПНГ», ООО «Петротул», ООО «Азнакаевский горизонт».
В группе «Телеметрия, ГНБ» оценивались:
АО «Башнефтегеофизика», ООО НПП «БУРИНТЕХ», ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК», ООО НП «Горизонт», ООО «Мегионское Управление Буровых Работ», ООО «НьюТек Сервисез, ООО СК «ПетроАльянс», ООО «Петротул», ПАО «Самаранефтегеофизика», ООО «ТехГеоБур», ООО «Техгеосервис», ООО «Траектория Сервис», Филиал «ССК-Технологии» (ССК), ООО «Центр горизонтального бурения», АО «Бейкер Хьюз», Компания «Халлибуртон Интернэшнл Инк.», ООО «Везерфорд», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.», ООО «Смит Сайбириан Сервисез», ООО «ИСК «Петро Инжиниринг», ООО «Буровые технологии», ООО «Геонавигация» (ООО «ТНГ-Групп»), ООО «Геонавигатор», ООО «ЭхоСервис», ООО «Феникс ТСР», ООО НПП «БУРМАКС», ООО «БИТАСЕРВИС».
В группе «ЗБС» оценивались:
ООО «БКЕ», ООО «НСК «Бурсервис-Пермь», ООО «Газпром бурение», АО «Инвестгеосервис», ГК «Интегра», ООО «Катобьнефть», ООО «Национальная Буровая Компания», АО «РМНТК Нефтеотдача», ООО «РН-Бурение», АО «Самотлорнефтепромхим», ООО «Таграс-РемСервис», ООО «Таргин КРС», ООО «УК «Татбурнефть», ЗАО «Удмуртнефть-Бурение», АО «УПНП и КРС», ООО «Буровые системы», ООО «АРГОС», ООО «ИДС», ООО «ЮБК», ООО «БРИС», ООО «Интеллект Дриллинг Сервисез», ООО «РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт», ООО «ГОЛЬФСТРИМ».
В группе «Долотный сервис» оценивались:
ООО НПП «БУРИНТЕХ», ООО «Буровая Сервисная Компания «Ринако», ООО «Буровые технологии», ООО «Бурсервис», ООО «НьюТек Сервисез», АО «Пермнефтемашремонт», ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг», ООО «Петротул», АО «Бейкер Хьюз», Компания «Халлибуртон Интернэшнл Инк.», ООО «Траектория Сервис», ООО «ВолгаБурСервис», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.», ООО «НОВ ОЙЛФИЛД СЕРВИСЕЗ ВОСТОК», ООО «Перекрыватель», ООО «Химбурсервис»
В группе «ТКРС, РИР и ловильный сервис» оценивались:
ООО «Газпром подземремонт Уренгой», ООО НТЦ «ГеотехноКин», ЗАО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин», ОАО «Инком», ООО «КомиКуэст Интернешнл», ООО «КРС Евразия» (БКЕ), ООО «Норд-Сервис», ООО «Обьнефтеремонт» (ГК «Интегра»), ООО «Пермнефтеотдача» (ГК «Нефтьсервисхолдинг»), АО «Самотлорнефтепромхим», АО «Сибирская сервисная компания» (ССК), ООО «Таргин КРС», ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция», АО «УПНП и КРС», АО «РМНТК Нефтеотдача», ООО «Уренгойстройремдобыча», ООО «Лангепасско-Покачевское УРС», ООО НК «Мастер Нефть», ООО «Максима», ООО «Бузулукская Нефтесервисная Компания», ООО «Бургеоком», ООО «ВЕЛА-Петролеум», ООО «КАМА-нефть», ООО «ТОТ», ООО «НефтеГазМаш», ООО СК «Регион нефть», ООО «СК Навигатор», ООО «НЕДРА», ООО «АРГОС»-ЧУРС, ООО «НСХ «Азия Дриллинг», ООО «ТаграС-РемСервис», ООО «Гольфстрим», ООО «РуссИнтеграл-Варьегангемонт», Филиал ООО «РН-Сервис», ООО «СНК», ООО «ДенКАРС», ООО «Везерфорд», ООО «Крезол-Нефтесервис», ООО НПП «Буринтех», ООО «Акрос», ООО «НьюТек Сервисез», ООО «Синергия Технологий», ООО «Сервисный Центр СБМ», ООО «Консолидейтед Сервисиз», ООО «Белоруснефть-Сибирь».
В группе «Сопровождение буровых растворов» оценивались:
ООО «Азтек Дриллинг», ООО «Акрос», ЗАО «Биотехальянс», ООО НПП «БУРИНТЕХ», ООО ПСК «Буртехнология», ООО «Инко-Сервис», ООО СК «ПетроАльянс», ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг», ООО «РИОХИМ», ООО «Сервисный Центр СБМ», Современные Сервисные Решения (ГК Миррико), ООО «СпецПетроСервис», Филиал «ССК-Технологии» (ССК), Компания «Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ», ООО «ТаграС-РемСервис», ООО «БЭТА Трэйд», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «Лукойл-Инжиниринг», ЗАО «ИкФ-Сервис», АО «Сибирская сервисная компания», АО «Бейкер Хьюз», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.», ООО «Ай Ди Эс Дриллинг», ГК «Геотекст», ООО «Алнэко», ООО «СБК-ТЕХНОСЕРВИС», Филиал «ССК-Технологии» (ССК), ООО «УНСК».
В группе «Цементирование скважин» оценивались:
ООО «Буровые Системы», ООО «Мегионское Тампонажное Управление», НСХ Азия Дриллинг (ГК Нефтьсервисхолдинг), ООО СК «ПетроАльянс», ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг», ПНГ, СК, ГК «Сервис Крепления Скважин», ГК (СКС-Сибирь), ООО «Татбурнефть-ЛУТР», Филиал «Управление цементирования скважин» (ССК), ООО «Центр цементирования скважин» (Газпром бурение), ООО «СКБ-ТЕХНОСЕРВИС», ООО «СТУ», Компания «Шлюмберже Лоджелко, Инк», АО «ССК», ООО «Северстрой», Компания «Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ», ООО «Интегра Сервисы» (ГК Интегра).
В группе «Колтюбинг» оценивались:
ООО «Бустерлифт», ООО «Газпром подземремонт Уренгой», ЕВС, ПФ Кубаньгазгеофизика (ООО «Газпром георесурс»), НТЦ КРС, Ойл-Сервис, ООО «Пакер Сервис», ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция», Татнефть-АктюбинскРемСервис, УралДизайн-ПНП, ООО «Фракджет-Волга», ООО «Ямал Петросервис», ООО «Рок Инжиниринг Сервисез», ОАО «Когалымнефтегеофизика», АО «БВТ», ООО «ТаграС-РемСервис», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.», ООО «Везерфорд», ООО «РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт».
В группе «ГРП» оценивались:
ООО «КАТКонефть», ЗАО СП «МеКаМинефть», ООО «Нефтегазтехнология», ООО «Пакер Сервис», ООО «РН-ГРП», ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис», ООО «Везерфорд», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.», Компания «Халибуртон Инт, гмбх», ООО «Арктик газ сервис», ООО «Кежуй Нефтегазовые Услуги», ООО «Альянс Сервис», ООО «Ньютех Велл Сервис».
В группе «Обслуживание УЭЦН» оценивались:
ООО «ПК «Борец», Механик, МЕХТА, ООО «Новомет-Сервис», ООО «Сервисная Компания «Новые технологии», ООО «Римера-Сервис», ООО «Сервис центр ЭПУ», Система-Сервис, УК, ООО «Таргин Механосервис», Электрон, Алмаз, АЛНАС (ГК «Римера»), ООО «Лукойл-ЭПУ Сервис», ООО «Спо-Алнас», ООО «Привод-Нефтесервис», АО «Бейкер Хьюз».
Мероприятие проводится при поддержке: Минпромторга России, ТПП РФ, Ассоциации новые технологии газовой отрасли.
ГАЗПРОМБАНК, ТНГ-Групп, Восточно-Сибирская Инжиниринговая компания, АКРОС
Направляйте новости и аналитику для публикации в ленте "Модернизация российского ТЭК" »
Российский рынок нефтесервисных услуг все больше ориентируется на крупные нефтяные компании. Доля обслуживания независимых частных производителей — сократилась до минимума.
С одной стороны, объем отечественного рынка нефтесервиса с каждым годом постепенно увеличивается. Согласно оценке экспертов Deloitte, по итогам 2018 года он в целом вырос на 5%, с 1,3 трлн руб. в 2017 году. С другой стороны, отмечается снижение инвестиционной привлекательности.
От конкуренции к монополии
Доля нефтесервисных предприятий, напрямую принадлежащих крупным вертикально интегрированным нефтегазовым компаниям (ВИНК) или аффилированным с ними, растет. В комитете Государственной Думы по энергетике отмечают, что последствиями этого становится монополизация, которая напрямую ведет к ценовой дискриминации независимых игроков, что, в свою очередь, приводит их к вытеснению с рынка.
Сегодня объем нефтесервисного рынка в России, согласно оценке комитета Госдумы по энергетике, составляет $25–30 миллиардов. Здесь работают 300 предприятий, постоянно находящихся в процессе слияний и поглощений. Этот процесс приводит к вытеснению малых и средних представителей российского бизнеса, которые не в состоянии конкурировать с крупными западными, а также с китайскими компаниями. Подавляющее большинство отечественных нефтесервисных игроков не могут оказывать услуги, связанные с применением новых технологий добычи: горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта, цифровизация процессов.
В министерстве энергетики РФ считают, что основные проблемы этого сектора заключаются в отсутствии долгосрочных контрактов и финансирования, а также в том, что производимые сервисные работы не авансируются. Это усугубляется повсеместной практикой отсрочки платежей по уже сделанным работам. Срок иногда достигает нескольких месяцев. В среднем рентабельность малых и средних российских компаний сектора, согласно данным Минэнерго России, составляет менее 10%.
Индикатор состояния отечественного нефтесервиса
Главным индикатором состояния российского нефтесервиса эксперты называют процессы, которые происходят на рынке бурения. Его доля в общей структуре оценивается в 35% и в последние годы росла. Если в 2017 году рост составил около 12%, то в 2018 году — 15%. Эксперты полагают, что теперь наступил период стабилизации.
Недропользователи стали все чаще заказывать бурение горизонтальных скважин с большим отходом от вертикали, с длинными горизонтальными окончаниями для последующего массированного гидроразрыва пластов. Такая практика позволяет нефтесервисным компаниям меньшим количеством скважин извлечь больше запасов углеводородного сырья. Ожидается, что доля горизонтально направленного бурения в эксплуатационном продолжит расти. Согласно оценке экспертов RPI, она увеличилась с 11% в 2010 году до 43% в 2018 году. К 2030 году показатель может достичь уровня 50%. В министерстве энергетики отмечают, что в России более трети общего объема бурения приходится на горизонтальное.
В денежном выражении российский рынок бурения, согласно данным компании RPI, оценен в 37 млрд рублей. Тенденции, характерные для рынка буровых работ, в том или ином виде отражаются на всех сопутствующих сегментах, таких как сопровождение бурения, цементирование и других.
RPI прогнозирует дальнейший рост добычи нефти в Российской Федерации в текущем году на 0,5% по сравнению с 2018 годом. Ожидается, что в последующий период добыча нефти в стране покажет минимальный рост и достигнет пика в 560 млн т в 2020–2022 годах. После этого возможна стагнация в связи с отсутствием новых масштабных проектов, которые могли бы компенсировать снижение в традиционных регионах нефтедобычи. В 2019 году в России ожидается умеренный рост объемов проходки в эксплуатационном бурении на 1–2%, при условии сохранения цен на нефть в диапазоне $55–65 за баррель на мировых рынках.
Долгосрочная перспектива
Что касается долгосрочной перспективы, то, согласно аналитическому отчету RPI, который называется «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года», произойдет, с одной стороны, удешевление бурения простых и массовых скважин на старых месторождениях, с другой — увеличится стоимость бурения на новых месторождениях. При этом темпы роста проходки в физическом выражении будут оставаться положительными — в диапазоне 2–5% ежегодного прироста.
Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года в среднесрочной перспективе ожидается повышенное внимание к поддержанию объемов проходки в разведочном бурении.
В прежние годы объемы буровых работ в России росли. В 2018 году зафиксирована стабилизация эксплуатационной проходки при одновременном росте добычи нефти на 1,7% по сравнению с 2017 годом. По данным «ЦДУ ТЭК», в 2018 году добыча нефти составила 555,9 млн т, а в 2017 году — 546,8 млн тонн.
Стабилизация объемов эксплуатационного бурения при увеличивающейся добыче стала результатом больших объемов бурения в прошлые годы, роста объемов горизонтального бурения, широкого применения многостадийного гидроразрыва пласта при вводе горизонтальных скважин, а также использования более дешевых операций зарезки боковых стволов.
Геологоразведка
В отличие от рынка бурения геологоразведочные работы (ГРР) в России выполнялись в минимальных масштабах. В 2015–2016 годах этот сегмент, по данным «Росгеологии», сократился на 20% по сравнению с пиковыми уровнями 2014 года — с 392 млрд до 316 млрд рублей. В 2017 году произошло увеличение на 13% — до 355 млрд рублей. В 2018 году объемы отечественного рынка ГРР стабилизировались, общие затраты в этот сегмент составили 355 млрд рублей.
В настоящее время прирост запасов минерального сырья в основном обеспечивается за счет глубоких горизонтов действующих месторождений и переоценок запасов, открытых в период СССР. Сейчас экономически эффективно доразведывать и добывать в таких районах, как Западная Сибирь, Тимано-Печора, Волго-Уральский, Прикаспий, считают участники рынка, то есть там, где есть развитая инфраструктура, необходимые человеческие ресурсы и оборудование.
Нефтяные месторождения со значительным объемом запасов в текущий момент находятся в завершающей стадии разработки и характеризуются высокой обводненностью. В частности, на Урале крупные и средние месторождения нефти выработаны уже более чем на половину, еще сильнее — более чем на 80% — разработаны средние и крупные месторождения в Поволжье.
Геофизика против «дикой кошки»
По мнению представителей геологоразведки, сегодня в России нужно выходить на бурение разведочных скважин больших глубин свыше пяти километров. Разведка месторождений нефти и газа, проводимая с помощью глубокого бурения скважин в случайно выбранных местах методом «дикой кошки», обходится очень дорого. В этой связи применение геофизических методов разведки, в первую очередь сейсмической разведки, требует значительно меньших затрат времени, средств и является обязательным на всех стадиях изучения нефтяных и газовых месторождений.
Оценки экспертов относительно среднесрочной перспективы этого сегмента расходятся. Так, например, в геофизической компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка» считают, что в ближайшие 3–4 года рынок геофизики продемонстрирует рост. В холдинге «Росгеология», объединяющем государственные геологоразведочные предприятия, ожидают стабильность при росте не более 0,5% в год. В Deloitte прогнозируют снижение доли геофизических работ на российском нефтесервисном рынке на 3–4% на фоне продолжающегося сокращения расходов на геологическое изучение участков недр со стороны заказчиков.
Согласно прогнозу Deloitte в 2019 году, приоритетным направлением станет 3D сейсморазведка. Это связано, в первую очередь, с активным изучением трудноизвлекаемых запасов в России. Этот тренд не касается сейсмики в море, где в основном применяется и будет применяться технология 2D.
Парадоксальная ситуация
Технологически российский нефтесервис сегодня существенно отстаёт от зарубежного. На момент введения в 2014 году первых секторальных санкций импортозависимость отечественных нефтесервисных компаний по оборудованию доходила до 60%, а по программному обеспечению, компьютерным системам и аппаратурно-программным комплексам — до100%. За четыре года в рамках программы импортозамещения произошли определенные изменения, но не такие существенные, как хотелось бы участникам рынка.
Нефтесервисные подрядчики имеют рентабельность бизнеса от 5% и менее. А тарифы на нефтесервисные услуги в России в 7 раз ниже зарубежных. При такой низкой рентабельности нефтесервисные подрядчики пытаются всячески снижать стоимость услуг машиностроителей и поставщиков оборудования. Поставщики оборудования, в этой связи, не имеют необходимых источников для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Металлоконструкции, литье конкурируют с китайскими аналогами исключительно из‑за налогов и транспортных издержек, отмечают представители российских нефтесервисных компаний. При этом они вынуждены импортировать отдельные виды металлоконструкций из Европы, так как при сопоставимом качестве эти конструкции оказываются дешевле российских аналогов.
Государственный подход к делу
Для решения основных проблем российского нефтесервиса была сформирована межведомственная рабочая группа по импортозамещению в ТЭК. В её составе действует научно-технический совет по развитию нефтегазового оборудования, сформировавший базу данных о спросе и предложении.
Осенью прошлого года Минэнерго объявило тендер на работы по анализу текущего состояния нефтесервисного рынка и подготовке предложений по мерам государственного стимулирования. Исследование должно включать информацию о существующих на российском рынке нефтесервисных компаниях, их технических и технологических возможностях, финансовых и производственных показателях. Помимо этого, должен быть проведен анализ статистических данных по оказанным услугам за 2015–2017 годы и подготовлен прогноз развития рынка до 2020 года.
По мнению отраслевых экспертов, в сложившейся ситуации необходимо принимать меры по воспроизводству минерально-сырьевой базы. Если этого не будет сделано, то к 2035 году Россия может потерять до 40% ежегодного объема добычи нефти. В этой связи Минпромторг при участии крупнейших нефтегазовых компаний в 2014 году сформировал план по импортозамещению нефтегазового оборудования. В рамках плана был разработан и направлен в правительство проект постановления по субсидированию работ для производства уже в 2019 году полноразмерного флота ГРП.
К 2022 году в России планируется создать серийное производство флота и комплексов для работы на континентальном шельфе. К концу 2023 года ожидается завершение процесса импортозамещения роторно-управляемых систем и запланировано создание серийного образца подводно-добычного комплекса, на создание которого было выделено 3,44 млрд рублей. На российское оборудования для сейсморазведки выделено 2 млрд рублей. За последние четыре года сектор нефтегазового машиностроения, по данным Минпромторга, был субсидирован государством на более 14 млрд рублей.
Частичная или полная перепечатка материалов возможна только с письменного разрешения
ЦДУ ТЭК – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
Все права защищены и охраняются законом. © 2002-2019 ФГБУ «РЭА» Минэнерго
(ЦДУ ТЭК – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) +7 (495) 950-86-09
Компания «Римера» представляет нефтесервисный дивизион ЧТПЗ и в настоящее время является одной из ведущих российских нефтесервисных компаний.
Свою миссию компания «Римера» видит в повыш.
